苹果虚拟国家冲突，裁撤万余网点，险企加速瘦身
界面新闻记者 |
近日，国家监督管理总局再次批准了多家保险公司分支机构的撤销申请。
9月30日，国家金融监管总局绵阳监管分局同意撤销中国人民财产保险股份有限公司梓潼支公司仙峰营销服务部。
9月29日，国家金融监管总局南阳监管分局同意撤销中国人寿保险股份有限公司邓州支公司花洲营销服务部。
9月28日，国家金融监管总局湖州监管分局同意撤销中国人寿保险股份有限公司长兴县支公司虹星桥镇营销服务部、小浦镇营销服务部以及南浔区支公司南浔镇第一营销服务部……
界面新闻记者查询国家金融监管总局保险许可证数据发现，截至9月30日，今年以来已有2436家保险公司分支机构退出舞台，而2024年全年这一数据为2012家。可以看出，险企正在加速裁撤分支机构。
业内分析认为，监管要求与险企自身降本增效需要或为险企加速“瘦身”主因，随着线上投保率的高增，线下网点应差异化发展，注重与养老、康养等线下服务结合。
部分险企今年“瘦身”加速
整体看，险企所裁撤的分支机构大部分集中在三四线城市和县域地区，部分头部险企裁撤动作明显加速。
具体来看，中国人寿今年以来裁撤了582家分支机构，其中569家均为营销服务部。对比2024年，“瘦身”速度有所加快。年报显示，截至2024年末，中国人寿拥有分支机构（含省级分公司、地市分公司、支公司、营业部和营销服务部）约1.8万个，较2023年末的1.83万个减少了约300个分支机构。
同样“大刀阔斧”的还有中国人保。今年以来，中国人保总共撤销298个分支机构，其中营销服务部裁撤220个，支公司裁撤57个。而2024年全年这一数字不足170。
泰康保险近年来的瘦身动作颇惹关注。据界面新闻记者统计，今年以来，泰康保险已裁撤343家分支机构，其中营销服务部占比超七成、泰康人寿裁撤339家。年报显示，截至2024年末，泰康人寿在全国共有2485家分支机构，这意味着今年以来泰康人寿已裁撤近14%的分支机构。2024年全年，泰康保险裁撤分支机构数量为219家，其中泰康人寿占据215家，今年裁撤数量大幅上升。
对此，泰康人寿曾解释称，近年来，随着城镇化升级，县级、乡镇级地域消费能力和消费意愿下降，在行业转型的背景下，三、四线城市及以下地区因市场容量有限，优化分支机构网络布局成为许多险企提质增效的战略选择。随着战略更聚焦核心客群，泰康人寿优化调整三、四线城市及以下地区的部分分支机构。
阳光保险今年以来裁撤117家分支机构，其中支公司占比约78%。2024年全年，阳光保险裁撤分支机构数量仅35家。
相比之下，新华保险等险企则相对温和，今年以来仅裁撤6家分支机构。中国平安的裁撤数量目前看未呈现明显增长，今年以来撤销分支机构131家，2024年全年撤销165家。
裁撤之余，险企也在新设分支机构。今年以来，险企合计新增分支机构数为268家，上述险企中，中国平安新增分支机构数量较多，达到32家；其次为中国人寿、中国太保，分别为22、20家，新设也均以营销服务部为主。
五年超万家分支机构被撤
事实上，自2021年起，险企就开始加速“瘦身”，近五年来，险企已裁撤超万家分支机构。
据界面新闻记者统计，2021年-2024年，险企撤销分支机构数量分别为2199、3020、2065、2012家，而2020年这一数据仅为981家。
险企瘦身步伐在2022年达到顶峰，或许与监管要求有关。
2021年9月，原银保监会发布《推动财产保险专业化、精细化、集约化发展的指导意见》，提出要强化精细化管理能力、完善集约化运营体系，并鼓励中小公司强化销售渠道垂直管理，缩小管理半径，合并裁撤低产能分支机构，降低运营成本。
另一方面，随着数字化建设的推进，线上投保率不断提升，人身险业务的服务模式正在改变，险企迫于自身降本增效需要，也需要优化其分支机构布局。
《2024年中国互联网保险消费者洞察报告》显示，2024年消费者的线上购险率比肩线下。2024年，线上购保险率从2023年的73％提升至78％，线下购保险率则从85％降至79％。视频理赔、人工智能（AI）核保等数字化服务渗透率的持续突破，不仅提高了保险服务的效率，也让消费者更倾向于在线上购买保险产品，减少了对线下分支机构的依赖。未来两年，线上购险率有望超过线下。
持续“瘦身”的还有保险代理人。日前发布的《2025中国保险中介市场生态白皮书》显示，截至2024年年末，人身险公司保险营销员人数降至264万人，虽然与2019年高峰时期的912万人相比，缩水超七成，但是与2023年末的281万人相比，降幅明显收窄，呈现企稳态势。
但这并不意味着线下渠道缺乏存在必要。“线上渠道和线下网点服务侧重不同。”中国社会科学院研究员王向楠在接受媒体采访时表示，线上渠道会继续吸收条款简单、流程化程度高、资金量较小的保险业务。条款较复杂、资金量大、需要事前核保的保险业务，如长期年金/养老金产品、大额健康险、企财险、责任险等，线下网点服务更有优势。再加上不同地区、不同人群对线上渠道和线下网点的使用习惯有差异，线下网点存在仍然具有必要性。
王向楠认为，今后，线下网点的定位不应是销售服务部，而是提供财富管理、养老规划、健康管理服务的综合性服务站，定期开展宣教、公益活动、客户沙龙等，建设品牌形象，提升客户信任。
业内人士认为，险企线下网点应向养老、康养服务等转变。如今多家头部险企持续发力“保险+养老”的健康养老服务生态。
截至今年6月末，中国人寿已累计在15个城市布局19个机构养老项目；中国平安居家养老服务覆盖85个城市，近21万名客户获得居家养老服务资格，高品质康养社区项目已在5个城市启动；中国人保“暖心岁悦”机构养老服务覆盖14个省50家养老机构；中国太保在全国13个城市完成15个“太保家园”养老社区建设，全面覆盖长者自理至护理阶段需求，并优化“百岁居”居家养老服务体验，设立超220个线下智慧体验中心；新华保险目前已在28个城市布局40个优质康养社区，在31个城市布局了36个优质旅居项目。
